銷售報價
Quillmoor Components 的業務團隊依照一份龐大的目錄，為工業用緊固件與配件報價，任何讓毛利率低於 Quillmoor 底線的折扣，都需要先經過主管點頭，才能送出。iMBrace 能把一句白話的請求，轉換成一份已定價的報價單。當毛利率低於底線時，工作會停下來等主管；主管從一封電子郵件回覆，同一個工作就會接著往下走，把完成的文件寄給提出請求的人。
整個流程，一步一步來
以下是完整的故事，從頭到尾：
- 業務人員用白話向這個名為 Sales Quoting 的代理人提出報價請求：說明客戶、產品與數量。他們也可以附上自己的電子郵件地址，完成的文件就會寄到那裡；沒有附上時，文件會寄給業務窗口。
- 這個代理人會讀取 SQ Catalogue 和 SQ Pricing Rules 這兩張「數據表」（DataIQ），裡面存放 Quillmoor 的產品資料與定價規則。
1 「知識模組」（Knowledge）>「數據表」（DataIQ）。2 「SQ Catalogue」數據表，Quillmoor 的產品與 SKU。
1 「知識模組」（Knowledge）>「數據表」（DataIQ）。2 折扣規則列，在「approval_threshold」欄位。
- 它會算出報價內容，並逐行寫入 SQ Quotations 和 SQ Quotation Lines 這兩張數據表。
1 側邊欄的「分析模組」（InsightsIQ）。2 Sales Quoting 代理人的回覆：逐行定價的新報價單。
- 接著由 iMBrace 自己，根據已寫入的各行明細檢查毛利率——不是聽代理人怎麼說。毛利率達到底線的報價單不需要核准：它的文件會自動製作完成，並以電子郵件寄給提出請求的人。
- 毛利率低於底線的報價單則會等待。它的狀態顯示為等待核准，背後的工作流（iMBrace 中一經觸發就會自行執行各個步驟的引擎）會在決策點暫停。在「流程營運模組」（FlowOps）裡，這份報價單的執行會標示為 Paused（已暫停）：它沒有失敗，也還沒有完成，而是停在原處，等一個人回覆。
1 「知識模組」（Knowledge）>「數據表」（DataIQ）。2 報價單自身的狀態：awaiting approval（待核准）。
1 「行動模組」（Actions）>「流程營運模組」（FlowOps）。2 這份報價單的執行，標示為 Paused（已暫停）：它正在等主管處理。
- 主管會收到一封電子郵件。那是一張卡片，載明做決定所需的一切——客戶、品項、折扣、毛利率、總額與政策底線——並附有兩個按鈕：「核准」與「拒絕」。
1 卡片：客戶、折扣、毛利率、總額與政策底線。2 「核准」與「拒絕」按鈕。
- 每個按鈕都會開啟一個頁面，顯示所選的結果。單單打開頁面，不會決定任何事；只有按下頁面上的「確認」，才會記錄這項決定。一旦有一個答案被確認，另一個按鈕就會失效，所以一份報價單只會有一個答案。
1 所選的結果，以及它適用的報價單。2 「確認」按鈕：按下之前，不會決定任何事。
按下「確認」之後的頁面：報價單已核准，文件正在寄給提出請求的人。
- 同一次執行會從停下來的地方接續下去。平台會記錄是誰核准、何時核准——也就是 Approved By 與 Approved At，這兩欄代理人無法寫入——接著製作 PDF 與 Excel 檔案，並以電子郵件寄給提出請求的人；如果一開始沒有附上地址，則寄給業務窗口。
1 「行動模組」（Actions）>「流程營運模組」（FlowOps）。2 同一次執行，現在標示為 Succeeded（成功）：它從等待的地方接續下去，並且完成。
1 「知識模組」（Knowledge）>「數據表」（DataIQ）。2 這份報價單的資料列：狀態為 approved（已核准），Approved By 與 Approved At 已填入。
1 告知提出請求的人，報價單已核准、可以寄送的郵件。2 兩個附件：PDF 與 Excel 檔案。
如果主管改按「拒絕」，這項拒絕會被記錄下來，不會製作任何文件，並且會通知提出請求的人。
人在哪裡做決定
毛利率低於底線的報價單，必須等主管決定後，才能送出任何東西。它之所以停在那裡，是因為規則本身不允許的折扣，理應永遠由人來決定——而且每一次都由 iMBrace 本身以同樣的方式檢查，而不是靠記憶。
主管在自己原本工作的地方做決定：收件匣，事實與兩個按鈕就在眼前。在他們回覆之前，不會有任何東西送出。如果一直沒有人回覆，報價單會維持暫停、清楚可見——在它自己的數據表上，也在「流程營運模組」裡——也不會寄出任何文件。等他們回覆時，同一次執行會繼續下去——不是重新開始——並把事情做完。
這就是這個使用案例要展示的：iMBrace 在人做決定的期間，替這次執行保留它的進度，等對方回覆再接續下去。這次執行接觸的，是人、訊息與文件——一位主管、一封電子郵件，以及一份完成的報價單。
不用寫程式就能調整的內容
報價單所依據的檢查規則，以及 Quillmoor 販售的所有品項，都是數據表上的一列資料。
| 資料列 | 控制的內容 |
|---|---|
| SQ Pricing Rules 數據表上的每一條規則 | Quillmoor 期望的毛利率，以及低於多少就必須由主管核准的毛利率底線。 |
| SQ Catalogue 數據表上的每一項產品 | Quillmoor 販售的品項，以及對應的價格。 |
| SQ Terms 數據表上的每一行 | 每份報價上都會出現的文字，例如有效期限、交貨與付款條件。 |
更改一列資料，下一份寫出的報價就會套用這項更新——不需要重新建置。
動手試試看
如果你是合作夥伴，你的練習組織一開始就已經安裝好 Sales Quoting，並使用 Quillmoor Components 的目錄與定價規則；你的合作夥伴工具包中的示範腳本則會帶你完整跑一遍實際操作，從第一次請求，經過主管透過電子郵件核准，到提出請求的人收件匣裡那份完成的報價單。其他人則可以請自己的 iMBrace 聯絡窗口，在屬於自己的組織上展示它的運作情形。